Kurz vor ihrer finalen Operation, die sie endlich in eine Frau verwandeln wird, stellt ein Anruf aus dem New Yorker Jugendgefängnis Brees (Felicity Huffman) Leben auf den Kopf. Der Anrufer - Toby (Kevin Zegers) - ist das Ergebnis einer längst vergessenen, experimentierfreudigen Nacht zu High-School-Zeiten, als Bree noch ein Mann war und Stanley hiess. Als die beiden sich schliesslich zusammen auf den langen Weg nach Los Angeles machen, haben beide entgegengesetzte Ziele: Toby will Stanley finden. Und Bree will Stanley für immer hinter sich lassen.
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