Während ihres Besuches in dem kleinen Ort Venice verschwindet der fünfjährige Ted Stratton und sein Hund wird tot aufgefunden. Ungeahnt der Gefahr, dass der Junge entführt worden sein könnte, bieten die drei Detektive der Mutter des Jungen ihre Hilfe an. Doch auch nach mehreren Tagen kommt es zu keiner Lösegeldforderung oder sonst einem Zeichen des vermeintlichen Entführers. Der kleine Teddy bleibt spurlos verschwunden. Sollte dem Jungen etwas völlig anderes zugestossen sein? Wenn ja, wo ist er dann? Und was verbirgt sich hinter dem seit Jahren leer stehenden Mermaid Hotel und dessen Besitzer? Die Spuren führen in mehrere Richtungen. Die drei ? ? ? tappen lange im Dunkeln, bis der erste Detektiv den entscheidenden Einfall zur Lösung des Falles vor Augen hat...