Auf einer Party lässt sich Tom Witzky (Kevin Bacon) von Lisa (Illeana Douglas), seiner esoterischen Schwägerin, hypnotisieren, um sich über sie lustig zu machen. Er ahnt nicht, welche schwerwiegenden Folgen der Spaß mit sich bringt. Tom verfällt wider Erwarten tatsächlich in Trance und sieht schockierende Bilder von Mord, Gewalt und Verstümmelung. Selbst nachdem er aus der Hypnose erwacht ist, plagen ihn immer wieder schreckliche Visionen: Ein junges, leichenblasses Mädchen, das seine Arme nach ihm ausstreckt. Und immer wieder sieht er einen abgebrochenen Fingernagel und Blut...
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