Britannien im 5. Jahrhundert: Der junge, und noch nicht berühmte Merlin versucht sich in seiner von einem Magier regierten Heimat zu behaupten. Dieser erkennt in ihm das Potenzial zum Magier. Ausserdem muss er sich gegen den bösen Vendiger wehren, der ganz Britannien mit einer Armee fliegender Drachen erobern will. Es kann nur eine Lösung geben: Merlin muss sich mit Prinz Uther und einigen mächtigen Göttinnen verbünden, um der Gefahr Einhalt zu gebieten ...
420 vor Christus befindet sich das römische Reich in Aufruhr und zieht in den Krieg, um sich zu vergrössern. In diesen düsteren und blutigen Zeiten wird auf mysteriöse, gar dämonische Weise ein Junge geborgen. Sein Schicksal ist schon jetzt besiegelt, er wird einst der berüchtigte Zauberer Merlin sein, aber er wird auch große Qualen erleiden müssen. Ein Magier weist ihn und ein anderes Waisenkind namens Vendiger in die Künste der Magie ein, doch Vendiger nutzt seine Kräfte, um die Armee der Angelsachsen zu kontrollieren und das Land ins Verderben zu stürzen. Merlin, der seine Kräfte noch nicht unter Kontrolle hat, muss das berüchtigte Schwert Excalibur finden und eine eigene Armee gegen Vendiger in den Kampf führen...
Guter, gebrauchter Zustand der DVD, jedoch nicht neu
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